- Klicken Sie auf Ihr Profil-Icon oben rechts und wählen Sie Einstellungen.
- Wählen Sie den Menüpunkt Vorlagen.
- Klicken Sie auf den Button + Vorlage erstellen.
- Es öffnet sich ein Dialogfenster zum Erstellen der Vorlage.
| Feld | Beschreibung |
| Name | Ist die interne Bezeichnung der Vorlage (nicht sichtbar für den Empfänger) |
| Betreff | Ist die Betreffzeile des E-Mails oder des Briefes (sichtbar für den Empfänger) |
| Vorlage | Inhalt des E-Mails oder des Briefes |
Was sind Vorlagefelder?
Beim Erstellen von Vorlagen können Sie auf Vorlagefelder zurückgreifen. Vorlagefelder sind dynamische Felder, welche hinterlegte Kontakt- oder Objektdaten (beim Versand eines E-Mails oder der Generierung eines Briefes) automatisiert übernehmen. Dies ist zum Beispiel für den Versand von E-Mails mit mehreren Empfängern von Vorteil.
| Vorlagefeld | Erklärung | Variable | Beispiel |
| Empfänger >Briefanrede | Übernimmt die beim Kontakt hinterlegte Briefanrede | {{recipient.salutation}} | Sehr geehrte Frau Meier |
| Objekt > Name | Übernimmt den Objekttitel | {{property.name}} | Schönes Haus an bester Lage |
| Anhänge > Anhangs-Links | Platzierung der Links für den Download der Dokumentation und von Objektanhängen | {{attachmentLinks}} | – Dokumention – Grundriss – Grundbuchauszug |
Hinweis: Wenn Sie das Vorlagefeld Briefanrede verwenden, sollten Sie jeweils die Kontakte auf das Vorhandensein einer Briefanrede prüfen.