Avec les phases de commercialisation, les clients potentiels sont classés en fonction de leur avancement durant le processus d’achat ou de location.
Aperçu
La catégorisation des intéressés dans les différentes phases se trouve sous Objet>Contact. Dans le tableau ci-dessous nous détaillons les étapes définies dans le processus de vente1). La gestion de ces phases se fait de manière automatique et en fonction des actions d’historique.
| No | Étape | Action d’historique |
| 1 | Contacté via matching | Objet > Matching >Ecrire aux matching |
| 2 | Demande reçue | Demande reçue d’un portail (automatique) ou ajout manuel d’une demande |
| 3 | Demande répondue | Action manuelle dans l’historique |
| 4 | Envoi de documentation | Action envoi de documentation |
| 5 | 1. Visite du bien | Action visite du bien |
| 6 | 2. ème visite du bien | Action visite du bien |
| 7 | Négociation de vente | Action manuelle dans l’historique |
| 8 | Réservation | Action réservation |
| 9 | Confirmation d’achat | Action confirmation d’achat |
| 10 | Preuve de financement | Action manuelle dans l’historique |
| 11 | Préparation du contrat / ébauche | Action manuelle dans l’historique |
| 12 | Registre foncier / Notaire | Action manuelle dans l’historique |
| 13 | Signature du contrat | Action certification notariale |
| 14 | Annulation | Action refus |
1)Pour les objets en location, les phases sont différentes mais le fonctionnement est le même.
Utilisation du système par étape
Pour placer les intéressés dans l’étape souhaitée, vous pouvez créer une action d’historique sur l’objet en question. Liez cette action avec le contact souhaité. Un option s’affichera ensuite pour vous permettre de placer cette action dans l’étape souhaitée. Cliquez sur enregistrer.
Gestion des étapes grâce à l’historique
Pour que les actions des clients potentiels soient enregistrées, cliquez sur l’objet concerné puis allez dans le sous-menuContact. Comme le contact est déjà lié à cet objet, cliquez sur la roue dentée du contact puis ajoutez une action. Ainsi, une action d’historique sera ajoutée.
Utilisation du système par étape sans action d’historique
Vous pouvez catégoriser les étapes de vos clients potentiels sans utiliser les actions d’historique. Dans ce cas, une remarque sera ajoutée dans l’historique indiquant que le client a été déplacé dans une autre étape du processus.
Filtrer par étape puis écrire aux clients correspondants
Vous pouvez filtrer les contacts en fonction de leur place dans le processus. Vous pouvez ensuite écrire aux clients potentiels de l’étape filtrée. Pour ce faire, créez un filtre puis sélectionner l’étape souhaitée. Contrôler que le filtre est activé. Cliquez ensuite sur les options supplémentaires du bouton d’action principal puis cliquez surInformer les contacts. Seuls les contacts filtrés seront sélectionnés. Vous pouvez lire à ce sujet l’article FAQ«Comment puis-je envoyer un email ?».
Afficher les étapes dans les rapports
Créez un rapport. Pour ceci, référez-vous à l’article «Comment puis-je créer un rapport ?». Puis activez l’option Phases de commercialisation.
Les phases de commercialisation dans les répondeurs
Le répondeur réponnd automatiquement aux demandes des portails avec un message que vous aurez défini. Référez-vous à notre article«Comment puis-je répondre automatiquement aux demandes de portails ?». En bas de la fenêtre se trouve le champ où vous pouvez indiquer quelle étape de la commercialisation sera ajoutée lorsque le message sera envoyé. Cliquez sur enregistrer.