Sie können Ihrem Auftraggeber das Reporting in periodischen Abständen automatisiert zustellen. Ihr Auftraggeber erhält dann eine E-Mail mit einem Link, mit welchem sich das Reporting als PDF herunterladen lässt.
Vorgehen
1. Erstellen Sie für das entsprechende Objekt zuerst ein Reporting. Lesen Sie dazu den FAQ-Beitrag Wie erstelle ich ein Reporting?
2. Gehen Sie zum Objekt und dann zum Menüpunkt Reporting. Klicken Sie in der Rubrik Automatische E-Mails (linke Kolonne) auf den Button + Hinzufügen.
3. Es öffnet sich folgendes Dialogfenster:
| Option | Beschreibung |
| Frequenz | Versand monatlich oder wöchentlich |
| Absender | Wählen Sie als Absender den gewünschten Benutzer. Die Kontaktdaten dieses Benutzers werden auch in der E-Mail verwendet. |
| Uhrzeit | Uhrzeit des Versandes |
| Tag des Monats (bei monatlichem Versand) | Bestimmt den Versandtag im Monat |
| Wochentag (bei wöchentlichem Versand) | Bestimmt den Versandtag in der Woche |
| Start | Bestimmt das Start-Datum des automatischen Versands |
| Ende | Bestimmt das End-Datum des automatischen Versands |
| Empfänger | Bestimmt den Empfänger des E-Mails (dieser muss bereits erfasst sein). Achten Sie darauf, dass Sie eine Anrede definiert haben |
Klicken Sie zum abschliessen auf Speichern. Die Automatisierung ist nun aktiv.
Häufig gestellte Fragen
Welche Reportingperiode wird beim automatisierten Versand gewählt?
| Frequenz | Reportingperiode |
| wöchentlich | Beinhaltet automatisch die letzten 7 Tage vor dem gewählten Wochentag |
| monatlich | Beinhaltet automatisch die letzten 30 Tage vor dem gewählten Tag im Monat |
Wird beim automatisierten Versand ein Logbucheintrag erstellt?
Ja. Sobald die E-Mail gesendet wurde, wird automatisch der Logbucheintrag „Nachricht (ausgehend)“ erstellt und mit dem Objekt sowie dem Kontakt verknüpft.