Sie können einzelne Reportings für Ihren Auftraggeber freigeben, sprich Sie gewähren ihm so einen beschränkten Zugang zum Reporting-Modul von CASAONE.
Vorgehen
1. Erstellen Sie für das entsprechende Objekt zuerst das Reporting. Lesen Sie dazu den FAQ-Beitrag «Wie erstelle ich ein Reporting?».
2. Klicken Sie beim entsprechenden Objekt im Menüpunkt Reporting in der Rubrik Benutzer (rechte Kolonne) auf den Button+ Hinzufügen.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres Auftraggebers ein. Ihr Auftraggeber erhält dann eine E-Mail mit einem Link (als Button), der zum Registrierungsprozess führt bzw. ihn ein Passwort setzen lässt. (Danach erscheint in der Rubrik Benutzer der Name sowie die E-Mail-Adresse des Auftraggebers.)
Häufige Fragen
Kann ich meinem Auftraggeber auch mehrere Reportings freigeben?
Ja. Das Vorgehen ist dasselbe wie oben beschrieben (Ihr Auftraggeber muss sich kein zweites Mal registrieren). Ihr Auftraggeber sieht die für Ihn freigegeben Rreportings in einer Liste.
Wie aktuell sind die Daten für den Auftraggeber?
Die Daten sind jeweils aktuell. Ihr Auftraggeber kann die Periode des Reportings zudem selber festlegen.
Welche Daten kann mein Auftraggeber sehen?
Ihr Auftraggeber sieht nur die Daten derjenigen Reportings, die Sie für ihn freigegeben haben (siehe das Vorgeben zum freigeben oben). Lesen Sie dazu den FAQ-Beitrag «Wie erstelle ich ein Reporting?».
Kann sich mein Auftraggeber ein Reporting als PDF herunterladen?
Ja. Ihr Auftraggeber hat die Möglichkeit unter Reporting erstellen ein PDF zu generieren.