Vous pouvez automatiser l'envoi de vos rapports à votre mandant dans CASAONE. Celui-ci reçoit un email contenant un lien lui permettant de télécharger le rapport au format PDF.
Marche à suivre
- Créez un rapport pour l'objet concerné. Pour cela consultez la FAQ 1. Créez un rapport pour l'objet concerné. Pour cela, vous pouvez vous référer à notre FAQ Comment puis-je créer un rapport?.
- Dans "Programmer emails" cliquez sur + Ajouter.
3. Une fenêtre de dialogue s'ouvre.
| Option | Description |
| Fréquence | Envoi hebdomadaire ou mensuel. |
| Expéditeur | Choisissez quel utilisateur CASAONE sera affiché comme expéditeur. Les données de contact de cet utilisateur seront également transmises dans l'email. |
| Heure | Heure d'envoi. |
| Jour du mois (lors d'envois mensuels) | Quel jour du mois, l'email doit être envoyé. |
| Jour (lors d'envois hebdomadaires) | Quel jour de la semaine doit être envoyé l'email. |
| Début | À partir de quelle date, cet email automatique doit être activé. |
| Fin | Quand doit s'arrêter cet email automatique. |
| Récepteurs | Les récepteurs de l'email. Pour être ajouté comme récepteur vous devez préalablement avoir créé un contact pour cette personne. Pensez à également y définir une formule de politesse. |
Cliquez ensuite sur Enregistrer. La programmation est maintenant active.
Questions fréquentes
Quelle période est analysée dans l'envoi automatique ?
| Fréquence | Période analysée |
| Hebdomadaire | Automatiquement les 7 jours avant le jour d'envoi |
| Mensuel | Automatiquement les 30 jours avant le jour d'envoi |
Un évènement dans l'historique est-il ajouté automatiquement lors d'un envoi automatique ?
Oui. Dès qu'un email est envoyé, un évènement est ajouté comme Message (sortant) dans l'historique de l'objet ainsi que du contact.