Il vous est possible de proposer à votre mandant un accès restreint au module des rapports dans CASAONE. Votre mandant peut ainsi ne voir que le ou les rapports que vous lui aurez attribués.
Marche à suivre
1. Créez un rapport pour l’objet concerné. Pour cela, vous pouvez vous référer à notre FAQ Comment puis-je créer un rapport?.
2. Sous lecteur de rapport, cliquez sur+ Ajouter
3. Saisissez l’adresse email de votre mandant. Celui-ci reçoit un email automatique lui permettant de se créer un compte utilisateur dans lequel il aura accès au(x) rapport(s). Sous lecteur de rapport s’affiche maintenant le nom et l’adresse email de votre mandant.
Questions fréquentes
Puis-je donner l’accès pour plusieurs rapports à mon mandants ?
Oui. La marche à suivre est toujours la même telle que décrite plus haut sauf que votre mandant ne doit pas s’enregistrer à chaque fois, les rapports auxquels il a accès s’affichent tous dans une liste sur sont compte.
Quelle est la fréquence d’actualisation pour le mandant ?
Les données sont en live et donc toujours actuelle. C’est le mandant lui-même qui décide quelle période l’intéresse.
Quelles données peuvent être vues par mon mandant ?
Seulement les données auxquelles vous lui avez donné accès. Celles-ci sont listées sous Détails du rapport. Lisez l’article Comment puis-je créer un rapport? pour plus d’informations.
Mon mandant peut-il également générer lui-même un rapport au format PDF ?
Oui sous Créer un rapport votre mandant peut générer un PDF du rapport.