In CASAONE gibt es zwei Möglichkeiten einen Kontakt zuzuweisen. Erstens kann ein Kontakt einem Makler zuzuordnet werden. Zweitens kann man einen Kontakt einem Objekt zuzuordnen. Diese beiden Möglichkeiten der Verknüpfung eines Kontakts werden wir in diesem Artikel betrachten.
Zuweisung eines Kontakts an einen Makler (oder eine unternehmensinterne Person)
Klicken Sie im Hauptmenü auf Kontakte. Sobald der Kontaktmanager angezeigt wird, suchen Sie den gewünschten Kontakt und klicken Sie ihn an. Die Seite des Kontakts ist nun geöffnet und Sie finden auf der rechten Seite ein Feld mit der Bezeichnung „Benutzer“. Klicken Sie auf „Auswählen“. Es erscheint ein Popup-Fenster mit einer Liste der in CASAONE registrierten Mitwirkenden. Wählen Sie den Benutzer, mit dem der Kontakt verknüpft werden soll, indem Sie auf seinen Namen klicken. Die Zeile ist nun hervorgehoben und Sie können sie speichern, indem Sie zum unteren Ende der Seite scrollen und auf die Schaltfläche „Auswahl speichern“ klicken. Dieser Kontakt ist nun Ihrem Makler oder einer unternehmensinternen Person zugeordnet.
Zuweisung eines Kontakts zu einem Objekt
Jedem Objekt können ein oder mehrere Kontakte zugeordnet werden. Aus verschiedenen Gründen kann es interessant sein, Kontakte mit einem Objekt zu verknüpfen.
- Für schnellen Zugang zu Personen, die mit der Immobilie in Zusammenhang stehen
- Um die Marketingphasen anwenden zu können (siehe FAQ Artikel Wie nutze ich das Phasensystem?)
Diese verschiedenen Arten von Kontakten sind in CASAONE enthalten
- Architekt
- Auftraggeber
- Bauherr
- Bewirtschafter
- Eigentümer
- Finanzierungsberater
- Handwerker
- Interessent
- Käufer
- Mieter
- Notar
- Suchtreffer ignoriert
- Vermarkter
Vorgehen zur Verknüpfung von Kontakten mit einer Eigenschaft
Gehen Sie zu „Objekte“ und wählen Sie das entsprechende Objekt aus. Klicken Sie im Untermenü dieses Objekts auf „Kontakte„. Klicken Sie dann auf „+ Kontakt hinzufügen„.
Es erscheint ein Popup-Fenster, in dem Sie nach dem/den entsprechenden Kontakt(en) suchen können. Klicken Sie auf den Kontakt und scrollen Sie dann zum unteren Rand des Popup-Fensters, um zu speichern, indem Sie auf „Speichern“ klicken.
Anschließend müssen Sie den Kontakttyp „Kategorie“ angeben, indem Sie eine Option aus der Dropdown-Liste auswählen.
Bestätigen Sie Ihre Wahl mit einem Klick auf „Speichern„.
Ihr(e) Kontakt(e) werden nun als mit diesem Objekt verknüpft angezeigt. Diese Informationen sind auch auf dem Kontakt ersichtlich.