Dans CASAONE il est possible d’attribuer un contact à un courtier, et il est également possible d’attribuer un contact à un objet. Nous allons voir ces deux possibilités de lier un contact dans cet article.
Attribution d’un contact à un courtier (ou personne interne à l’entreprise)
Dans le menu principal cliquez surContactspuis une fois le gestionnaire de contacts affiché, cherchez les contact souhaité et cliquez dessus. La fiche de ce contact est maintenant ouvert et vous trouverez sur la droite un champs nommé « Utilisateur« . Cliquez sur « Sélectionner« . Une fenêtre Popup s’affiche avec la liste des collaborateurs enregistrés dans CASAONE. Sélectionnez l’utilisateur à qui le contact doit être lié en cliquant sur son nom. La ligne est maintenant en surbrillance et vous pouvez enregistrer en descendant en bas de la page et en cliquant sur le bouton « Enregistrer la sélection« . Ce contact est maintenant attribué à votre courtier ou personne interne à l’entreprise.
Attribution d’un contact à un objet
Pour chaque objet immobilier il est possible d’attribuer un ou plusieurs contact. Pour différentes raisons il peut être intéressant de lier des contacts à un objet.
- Avoir un accès rapide aux personnes qui ont un lien avec le bien
- Pouvoir utiliser les phases de commercialisation (voir article FAQ Comment utiliser les phases de commercialisation ?)
Voici les différents types de contacts que proposent CASAONE
- Acheteur
- Architecte
- Artisan
- Client potentiel
- Commercial
- Consultant financier
- Entrepreneur Bâtiment
- Gestionnaire de bien
- Locataire
- Mandant
- Matching ignoré
- Notaire
- Propriétaire
Procédure pour lier des contacts à un bien immobilier
Rendez-vous dans la « Gestion des biens » puis sélectionnez l’objet concerné. Dans le sous-menu de cet objet, cliquez sur « Contacts« . Cliquez ensuite sur « + Ajouter un contact« .
Une fenêtre popup s’affiche et vous permet de chercher le ou les contacts concernés. Cliquez sur le contact puis descendez jusqu’en bas de la fenêtre popup pour sauvegarder en cliquant sur « Enregistrer« .
Vous devez ensuite indiquer quel est le « Type de contact » en sélectionnant une option dans la liste déroulante.
Validez votre choix en cliquant sur « Enregistrer« .
Votre ou vos contacts sont maintenant affichés comme ayant un lien avec cet objet. Cette information est également disponible dans la fiche du contact dans le gestionnaire de contact dans le sous-menu « Gestion des biens« .