Vous pouvez organiser vos contacts grâce aux tags et liens avec le bien.
| Terme | Description |
| «Tag» | Un "Tag" est une sorte d'étiquette. Vous pouvez définir différents tags pour chaque contact afin de leur attribuer différentes informations complémentaires. |
| Lien avec le bien | Les liens avec le bien décrivent le type de lien entre un contact et un objet. |
Quel est l'avantage d'assigner des tags et liens avec le bien aux contacts
Si vous ajoutez des tags et liens avec le bien à vos contacts, vous pouvez ensuite les utiliser dans les filtres afin de les trier plus facilement et les exporter.
Comment puis-je ajouter un tag à un contact ?
Choisissez un contact et ouvert les Détails du contact. Dans le champs le plus bas vous pouvez ajouter un ou plusieurs tags. Si vous avez déjà ajouté des tags à ce contact, ceux-ci sont affichés.
Comment puis-je ajouter un lien avec le bien à un contact ?
Possibilité 1: Choisissez un contact et allez dans Gestion des biens. Cliquez sur + Ajouter un bien. Choisissez l'objet souhaité. Cliquez ensuite sur la roue dentée puis Modifier. Dans le menu Drop-Down est affichée une liste des liens. Choisissez le lien correspondante puis cliquez sur Enregistrer.
Possibilité 2: Choisissez un objet puis allez dans le sous-menu Contacts. Cliquez sur + Ajouter un bien. Choisissez l'objet souhaité. Cliquez ensuite sur la roue dentée puis Modifier. Dans le menu Drop-Down est affichée une liste de liens. Choisissez le lien correspondant puis cliquez sur Enregistrer.
Comment puis-je filtrer par lien avec le bien ?
Exemple: Vous souhaitez créer une liste avec tous les mandants
Procédure:
- Allez dans le module Contacts
- Cliquez sur Filtre puis Créer un filtre
- Sélectionnez le lien "Mandant"
- La liste de tous les contacts ayant le lien avec le bien défini comme "Mandant" est alors affichée.