Dans le gestionnaire de contacts CASAONE il est possible de filtrer vos contacts puis de les exporter au format Excel ou CSV.
Filtrer les contacts
Rendez-vous dans le gestionnaire de contacts puis cliquez sur « Filtre » en haut de la page. Une liste déroulante s’ouvre et affiche vos filtres déjà existants ou simplement « Créer un filtre » le cas échéant. Cliquez sur « Créer un filtre ». Les options de filtres s’affichent.
Options de filtre
| Filtre | Description |
| Nom | Vous pouvez choisir le nom que vous souhaitez donner à ce filtre |
| Statut | Vous permet de choisir si vous souhaitez rechercher des contacts actifs ou inactifs |
| Utilisateur | Vous permet d’afficher les contacts d’un utilisateur CASAONE |
| Entité | Vous permet d’afficher des contacts entreprises ou individuels |
| Langue principale | Vous permet de trier les contact par langue |
| Lien avec le bien | Sélection des contacts en fonction de le lien avec les biens (clients potentiels, propriétaires, artisans, etc…). Pour plus d’informations concernant le lien avec le bien, veuillez lire l’article Quelle est la différence entre "Tag" et "Lien avec le bien" dans les contacts ? |
| Tags | Vous permet de trier les contact grâce aux tags. Pour plus d’informations concernant les tags veuillez lire l’article Quelle est la différence entre "Tag" et "Lien avec le bien" dans les contacts ? |
Remarque:dans chaque filtre, il vous est possible d’ajouter plusieurs options présentes dans la liste. De plus, vous pouvez créer autant de filtres que souhaités et ceux-ci sont individuels par utilisateur. Vos collègues ne les verront pas.
Une fois votre filtre créé, il est automatiquement activé et affiche les contacts correspondants.
COMMENT PUIS-JE MODIFIER OU SUPPRIMER UN FILTRE ?
Pour modifier ou supprimer un filtre, il vous suffit de sélectionner le filtre concerné puis de cliquer sur le bouton « Modifier ». Ainsi les options du filtre s’affichent et peuvent être modifiées. Pour le supprimer, veuillez cliquer sur le bouton rouge « Supprimer le filtre ».
Comment puis-je exporter les contacts filtrés ?
Une fois que vous avez filtré vos contacts au moyen du filtre, vous avez la possibilité de les exporter en cliquant à droite du bouton d’action principal. L’export peut se faire soit au format Excel ou au format CSV.